Лука, молодой аниматор, делит небольшую мансарду в центре Петербурга со своей бабушкой. Несмотря на тесноту, в их жилище царит теплая атмосфера. Чтобы сводить концы с концами, парень подрабатывает в массовке и развлекает детей на праздниках. Его главная мечта — попасть в серьезный проект, будь то сериал или полнометражный фильм. Но кастинги пока не приносят удачи.
Алексей Молчанов — успешный бизнесмен, чьи дни расписаны по минутам. Между переговорами и совещаниями он забывает о личной жизни. Все меняется, когда накануне дня рождения врачи сообщают ему страшный диагноз. Неожиданная встреча с Лукой заставляет обоих пересмотреть свои взгляды на жизнь.