Жители деревни Цин Я внезапно оказались в загадочном мире среди облаков, где их мучают ради развлечения жестоких богов. Огромные драконы следят за каждым их шагом, не давая ни малейшего шанса на спасение. Всеми злыми силами здесь правит коварная Лю Ли – колдунья, чья магия пробуждает исполинских каменных чудовищ, уничтожающих всё на своём пути.
На помощь несчастным приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот мир и создаёт портал для бегства. Однако Лю Ли быстро узнаёт о его планах и посылает за ним грозного воина Ян Цзяня, известного своей беспощадностью. Теперь судьба пленников зависит от исхода этой схватки.
