Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент древние демоны стремятся вырваться в наш мир. Чтобы не допустить беды, небеса отправляют Чжун Куя — своего самого надежного защитника. Ему удается одолеть ужасного дракона Пуду, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Мрачные сущности ищут новые пути, проникая в души ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и те, кто верит в него, способны дать отпор. Битва продолжается, и от их стойкости зависит судьба всех миров.